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ressources liées

Créer la tâche mère asana (tuto vidéo)

Livrables lead-magnet + finalisation prestation

Calls enregistrés

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👦 1. Nouveau client

Lorsqu’une nouvelle vente est faite, on reçoit une notification dans le slack #bot-content à partir de là plusieurs choses à faire en amont du rendez-vous.

• Planifier le rendez-vous : Si le contenu lead magnet est en première priorité dans la feuille de route du client le sales aura déjà pris rendez-vous avec toi. Si ce n’est pas le cas, c’est à toi de prévoir un rendez-vous avec le client dès que possible. 💡 Dans ce cas là il est préférable d’appeler le client pour éviter de rajouter du délai
• Créer la tâche mère du client dans Asana : Il faut penser à vérifier qu’elle n’a pas déjà été créé par un autre membre de l’équipe avant ! Sinon voici comment faire :

Créer la tâche mère Asana

Une fois que tu t’es assigné la tâche, pense bien à noté au fur à mesure les actions que tu réalises (appel, mail, rdv) dans la tâche et dans le CRM du client afin que les CS ait une visibilité sur l’avancement des projets.

De mon côté j’utilise ce format (que j’ai en raccourci clavier) mais aucune obligation ! 😊

• Modèle - Note suivi client

• Créer le dossier drive : Tous nos clients avec services ont un dossier drive partagé avec nous qui nous permet d’échanger des informations. S’il n’est pas déjà crée il faut le faire ! Pour cela il faut se rendre dans le dossier drive 1. Dossier client → Ajouter un nouveau dossier avec le nom “Nom de l’entreprise - Nom du client - #ID”

⚠️ il faut bien penser à ajouter le lien du dossier drive dans les liens sur la fiche admin ! (toujours utilisé le code shared_folder car c’est une commande pour d’autres raccourcis)

Ajouter le lien du dossier partagé

• Mail en amont du rendez-vous : Dans l’idéal, il faut remplir le brief avec les informations que nous avons déjà à disposition (sales, stratégie, site web) et envoyer un mail au client pour lui demander de compléter ces informations pour notre rendez-vous.

NB : Sur les lead magnet je n’ai jamais eu de résultat probant car les clients ne savent souvent plus ce que c’est que la checklist / l’objectif mais si on améliore le brief cela pourrait se faire.

🖊️ 2. Rédaction et mise en page

• Modèle email - Envoi contenu V1