Process de passation

Checklist à fournir lors de la passation :

S'assurer que :

1. La Feuille de Route est à jour, elle contient le résumé des objectifs et du plan d'actions ; Si des changements majeurs (priorités, indicateurs, ressources, répartitions des responsabilités) ont eu lieu entre la restitution et la validation > pinger le stratège pour MAJ de la Feuille de Route. Le CSM est lui en charge de mettre à jour le timing des actions sur la FdR avec le client ;
2. La fiche admin est attribuée à un stratège
3. La fiche admin est attribuée au conseiller
4. Le diag est bien attaché en version publique à la fiche client dans l'admin ;
5. La note d'onboarding est affichée sur la fiche client dans l'admin → 1 seule note épinglée

L'ancien CS doit aussi :

1. (Facultatif) : Fixer un RDV de passation lancement Clients X CSM new X CSM ancien :
2. (Facultatif) : Fixer un call de 20 min CSM new X CSM ancien au moins 24 h avant le R1 pour valider que tout est clair
3. Epingler la checklist de passation (ci-dessous), sur la fiche admin du client, 72 h avant le R1 au plus tard ;
4. Assigner les tâches Asana au nouveau CS