Objectif :

S'assurer que le client s’onboarde dans les meilleures conditions.

Déroulement - 30 à 45 min

• Cadrer le RDV : ordre du jour, durée, interlocuteurs au complet - 5 min
• Créer un lien de confiance (connect) : accueillir le client & prendre des nouvelles - 5 min ;
• S'assurer de la bonne prise en main des piliers de la solution (support, centre d'aide, coachings, feuille de route) - 10 à 15 min ;
• Vérifier que l'onboarding technique est réalisé - 10 à 15 min ;

Si non, mettre un rappel au support pour accompagner le client

• Planifier les actions des prochains mois & le prochain RDV sous 2-3 semaines - 5 min

Checklist de fin de RDV

• ✅ Le prochain RDV est pris et renseigné dans le CRM ;
• ✅ Le client est inscrit à un ou plusieurs coco(s) ;
• ✅ Les mises en place des prestations de service avancent avec l’expert en charge;