Objectif :

S'assurer que le client est onboardé

Déroulement - 30 à 45 min

• Cadrer le RDV : ordre du jour, durée, interlocuteurs au complet - 5 min
• Créer un lien de confiance (connect) : accueillir le client & prendre des nouvelles - 5 min ;
• Rappel de l’offre de parrainage, dispo ici
• Dans quelle mesure est-il confiant d'atteindre ses objectifs avec Neocamino ?

Si peu confiant, lui demander comment est-ce qu'on peut mieux l'accompagner ?

Si très confiant, lui demander s'il nous a déjà recommandé / laisser un avis sur Trustpilot et si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure serait-il prêt à le faire ?

Checklist de fin d'onboarding :

• Onboarding technique réalisé (tableau de bord) Si l'onboarding technique n'est pas réalisé & point bloquant : mettre un rappel au support pour aider le client à terminer son onboarding technique.
• ✅ Le quickwin, si pas d'évolution de contexte, a été mis en place
• ✅ Le client a réalisé 3 étapes d’activation
  • CRM → le client a renseigné une opportunité CRM
  • Newsletter → le client a envoyé une première newsletter
  • Parcours auto → Une action de l'un des parcours a été exécutée
  • Formulaire → le client a capturé un 1ᵉʳ contact avec un formulaire
  • SEO → a optimisé un mot clé à 100%
  • Articles → a rédigé un article dans Neocamino
  • LinkedIn → a envoyé une campagne

→ Si les points ci-dessus sont validés, passer le client en Stade = "Animation". Sinon :

• Re-planifier les prochaines actions,
• Fixer un prochain RDV sous 4 à 6 semaines,
• Re-plannifier cette tâche.
• ✅ Offre de parrainage présentée