Objectif :

S'assurer que le client s’onboarde correctement.

Déroulement - 30 à 45 min

• Cadrer le RDV : ordre du jour, durée, interlocuteurs au complet - 5 min
• Créer un lien de confiance (connect) : accueillir le client & prendre des nouvelles - 5 min ;
• S'assurer de la bonne prise en main des piliers de la solution (support, centre d'aide, coachings, feuille de route) - 10 à 15 min ;
• Vérifier que l'onboarding technique est réalisé - 10 à 15 min ;

Si non, mettre un rappel au support pour accompagner le client

• Planifier les actions des prochains mois & le prochain RDV sous 4 à 6 semaines - 5 min

Checklist de fin de RDV

• ✅ le prochain RDV est pris et renseignée dans le CRM ;
• ✅ le client est inscrit à un ou plusieurs coco(s).